Дешевые перелеты low-cost окупируют украинский рынок авиаперевозок
В текущем году на украинском рынке авиаперевозок ожидается экспансия
со стороны иностранных бюджетных операторов. И пусть мечтам министра
транспорта и связи Украины Иосифа Винского о 5-7 лоукостерах (англ.
low-cost - недорогой) на отечественном небосводе в текущем году сбыться
не суждено, но парочка таких компаний в рамках летнего расписания
авиарейсов на 2009 г. начнет совершать перелеты, пишет Бизнес.
Кто в Украину?
По словам заместителя министра транспорта и связи - председателя
Государственной авиационной администрации Александра Давыдова, немецкая
бюджетная авиакомпания Germanwings уже получила от Госавиаадминистрации
разрешение на выполнение рейсов по маршруту Кельн - Киев (Борисполь) и
ориентировочно с мая начнет полеты. Кроме того, как отметил Давыдов, на
рассмотрение Госавиаадминистрации все необходимые документы для
совершения внутриукраинских рейсов подал российский low-cost-перевозчик
“Ют Эйр”. По прогнозам замминистра, украинское подразделение “Ют Эйр”
должно в мае текущего года получить сертификат эксплуатанта. При этом,
как сообщил Давыдов, в активной стадии сейчас находятся переговоры с
еще одним лоукостером: “Немецкий низкобюджетный авиаперевозчик
AirBerlin изучает возможность создания базы в Киеве”.
Александр Давыдов уклончиво отметил, что в летнем расписании
еще возможны корректировки, которые будут связаны с появлением новых
авиаперевозчиков. Таким новичком на внутреннем авиарынке может
выступить авиакомпания Air Arabia, которая, по словам Давыдова,
планировала к лету текущего года создать в Украине “дочку”, чтобы
заниматься внутренними авиаперевозками. Но и на этом активность
желающих выйти на украинский авиарынок компаний не заканчивается:
недавно подала заявку в Госавиаадминистрацию новосозданная бюджетная
авиакомпания Fly Dubai. И, по словам Давыдова, скорее всего, с начала
следующего года она начнет совершать полеты, правда, пока не уточняет,
по внутренним или международным маршрутам.
Скоро не дорого!
Всю эту low-cost-информацию главный авиачиновник страны
озвучивал на позапрошлой неделе; интересно, что он тогда ни словом не
обмолвился о своих прошлогодних пророчествах. В октябре 2008 г.
Госавиаадминистрация подогревала рынок пассажирских авиаперевозок
слухами о том, что две бюджетные компании не на шутку заинтересовались
украинским рынком. Как сообщал тогда Давыдов, о готовности начать
полеты в Украине в 2009 г. заявил британский лоукостер EasyJet, а
немецкая авиакомпания Germania Express даже подала заявку на
осуществление полетов по маршруту Дюссельдорф - Харьков. Но информация
о том, когда же эти перевозчики начнут летать в украинском небе, больше
не появлялась, и в самой Госавиаадминистрации на сей предмет не
распространяются.
Время перемен
На анонсируемое появление иностранных low-cost-конкурентов
отечественные авиаторы реагируют по-разному (кто демонстративно
насмехается, кто откровенно опасается), правда, все сходятся во мнении,
что выход новых компаний приведет к существенным изменениям на рынке. В
первую очередь эти изменения, по мнению участников рынка и экспертов,
коснутся цен на перелеты. Как полагает директор Центра политического и
экономического анализа Александр Кава, цены на международные и
внутренние перелеты в связи с появлением лоукостеров должны упасть на
треть: “Появление лоукостеров вынудит традиционных перевозчиков
серьезно пересмотреть свою тарифную политику по тем направлениям, на
которых они будут конкурировать с бюджетниками”. При этом новички, как
поясняет он, окажутся в весьма выгодном положении. “Дело в том, что в
Украине цены как на международные, так и на внутренние авиаперевозки
выше, чем, скажем, в Европе. Я думаю, что новые компании воспользуются
этим отличием и, адаптируя свою тарифную политику под украинский рынок,
будут устанавливать в нашей стране тарифы на свои услуги выше, чем в
других странах”, - уверен Александр Кава. Сами новички пока своих
планов относительно тарифной политики не озвучивают. Как пояснили
БИЗНЕСу, например, в украинском представительстве “Ют Эйр”, пока не
оформлены все документы, необходимые для совершения перелетов, говорить
о планах компании рано, правда, пообещали, что такая информация, если
все пойдет нормально, будет доступна уже в конце апреля.
Впрочем, по прогнозам президента ЗАО “Международные авиалинии
Украины” Юрия Мирошникова, ожидать супернизких цен от выходящих на
украинские просторы лоукостеров не стоит: “Надеяться на какие-то
фантастически низкие тарифы, появляющиеся в результате конкурентной
борьбы между перевозчиками, не стоит. Летать в убыток себе - это прямой
и быстрый путь к банкротству. В этом смысле бюджетные авиаперевозчики
ничем не отличаются от классических авиакомпаний. И тем и другим, чтобы
выжить, необходимо покрыть себестоимость рейса и заработать хотя бы
минимальную прибыль. Да, по низким тарифам можно продать несколько
билетов на рейс, возможен и “тотальный” демпинг в момент выхода на
рынок. Но никто не будет летать себе в убыток, по крайней мере, долго”.
Поэтому, как заверяют отечественные операторы рынка,
перспектива жесткой ценовой конкуренции с новыми авиаторами их не особо
смущает. К тому же конкуренция существовала и до появления новых
лоукостеров, как существует она и сейчас, при этом главный козырь
авиакомпаний - это цена на билет, которая приобрела еще более весомое
значение в условиях экономического кризиса. “В период кризиса
конкуренция за пассажира особенно обострится, что отразится на
предлагаемых тарифах. Привлечь пассажира будет непросто - люди резко
сократили свои расходы на путешествия”, - говорит Олег Максимов,
заместитель директора по маркетингу и продажам авиакомпании “Роза
ветров”. Как подтвердила Урсула Силлинг, первый заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО “Авіакомпанія
“Аеросвіт”, ее компания в рамках уже обострившейся конкурентной борьбы
снизила цены на перелеты на 25% по сравнению с прошлым годом. По мнению
Натальи Казмер, члена совета директоров ООО “Авіалінії Візз Ейр
Україна”, в период кризиса вопрос стоимости билетов становится для
пассажиров особенно актуальным при выборе авиакомпании. “Например, мы
видим хороший и стабильный рост пассажиропотока в Украине, и это
происходит благодаря предложению низких цен на постоянной основе, а не
время от времени, в рамках промоакций. Таким образом, пока другие
авиакомпании переживают спад, мы привлекаем больше пассажиров”, -
делится опытом Казмер. Правда, стоит отметить, что к данным заверениям
“Візз Ейр Україна” в связи с последними изменениями тарифной политики
следует относиться осторожно, потому что с начала апреля средняя цена
на их перелет в одну сторону без учета налогов и сборов возросла почти
в два раза.
Пассажиропотоки
Но отобрать пассажиров бюджетные авиакомпании в состоянии не
только у своих коллег - традиционных авиакомпаний. Пошатнутся позиции
нынешних игроков и на других транспортных рынках. “Бюджетные
авиаперевозчики возникли именно как альтернатива железнодорожному и
автомобильному транспорту. Пассажиры этого сегмента - их основная
целевая аудитория”, - отмечает Мирошников. Независимые эксперты тоже
сходятся во мнении, что бюджетникам удастся перетянуть пассажиров и с
других видов транспорта. “Если расписание внутренних перелетов у
лоукостеров будет хорошим, т.е. они будут предоставлять пассажирам
возможность прилететь в место назначения рано утром и улететь вечером,
они запросто смогут конкурировать с поездами типа “экспресс”. При
сопоставимой стоимости билетов (а стоимость железнодорожных билетов
растет регулярно) за счет большего удобства и скорости передвижения
бюджетники смогут привлечь 20-30% пассажиров, пользующихся сейчас
услугами железных дорог (путешествующих в купе и экспрессах)”, - не
сомневается Александр Кава. По его мнению, подобные изменения
произойдут и с дальнобойным автотранспортом, у которого лоукостеры
смогут переманить до 20% пассажиров.
Но для того чтобы привлечь пассажиров на внутренние рейсы,
новичкам авиарынка придется всерьез побороться со старожилами за самые
привлекательные маршруты. А это, как уверяют эксперты, будет весьма
непросто. Самыми популярными, а значит, и самыми высокорентабельными,
по оценкам участников рынка, сейчас являются несколько маршрутов: Киев
- Симферополь (особенно в летние месяцы), Киев - Львов и Киев - Донецк
(вообще не подвержен сезонности). “Развивать другие направления,
безусловно, надо, но все приходящие на рынок лоукостеры почему-то
стремятся стать именно на эти, уже раскрученные маршруты, а не начать
полеты, например, между Харьковом и Львовом”, - говорит Кава. Но, как
объясняют эксперты, прокладывание авиамаршрутов между областными
центрами в обход столицы, - это далекое будущее. Подобное возможно лишь
в канун 2012 г., если, конечно, финал Чемпионата Европы по футболу таки
состоится в Украине. Пока же в борьбе за самые лучшие на сегодня
маршруты уже работающие операторы имеют явное преимущество. Как
намекает Александр Кава, например, компания “Візз Ейр Україна” очень
хочет летать из Киева в Донецк, но никак не может получить разрешение
на полет по этому маршруту. Все дело в том, что авиастарожилы всеми
доступными лоббистскими методами пытаются оградить свою деятельность от
посягательств со стороны новичков, не желая терять прибыль, снижать
цены и т.п.
“Предложение нового качественного продукта на рынке всегда
стимулирует спрос на него, что весьма положительно влияет на развитие
рынка в целом. Однако уже сейчас предлагаемая суммарная емкость на
рынке внутренних авиаперевозок значительно превышает спрос. А такая
разбалансированность спроса и предложения негативно отражается прежде
всего на экономическом положении перевозчиков - участников рынка”, -
поясняет ситуацию Олег Максимов. Естественно, потеря своих позиций как
раз больше всего смущает “стариков”, которых новички снижением тарифов
могут просто вытеснить с популярных маршрутов (если получат разрешения
летать на них).
Что касается международных маршрутов, то здесь, по словам
Кавы, самыми прибыльными считаются регулярные направления из Украины в
Германию, Италию, Испанию и Португалию. И в этом смысле интерес к
Украине со стороны немецких лоукостеров вполне логичен. “Например, для
авиакомпании Germanwings Кельн является “хабовым” аэропортом, и они
будут предлагать пассажирам продолжить с ними путешествие в другие
города Европы”, - уверен Кава.
В принципе, как отмечают эксперты, если лоукостеры поведут
себя правильно, т.е. предложат хорошую тарифную сетку, и попадут на
популярные рентабельные маршруты, выйти на среднерыночные показатели
заполняемости самолетов им удастся довольно скоро. Традиционно в
стартовый период любой авиаперевозчик, в том числе и бюджетный,
работает с низким уровнем заполняемости самолетов - не более 40%, тогда
как средним считается уровень в 70%. Но достичь этого уровня и
бюджетные, и традиционные перевозчики могут за 6-8 месяцев. По
прогнозам Кавы, если новые лоукостеры правильно выберут маршруты, то
уже через 3-4 месяца они смогут запросто достичь среднерыночных
показателей заполняемости.
При этом бюджетные компании будут иметь возможность изменить
имеющие место негативные тенденции на рынке пассажирских авиаперевозок.
По данным Госавиаадминистрации, за I квартал 2009 г. объем авиационных
пассажироперевозок составил 865 тыс.чел., что на 22,8% меньше
показателей аналогичного периода прошлого года. И, как полагают
эксперты, уменьшение пассажиропотока по итогам текущего года составит
не менее 20% по сравнению с 2008 г. Но если анонсируемый выход
лоукостеров состоится, и они сумеют закрепиться на рынке (на самых
перспективных направлениях), то динамика снижения будет на 5-7 п.п.
меньше ожидаемой. Впрочем, Александр Давыдов прогнозирует позитивную
динамику и без появления лоукостеров на рынке.
Есть “но”
Более активной “оккупации” украинского рынка пассажирских
авиаперевозок препятствует недоразвитость украинской аэропортовой
инфраструктуры. “Основное препятствие для выхода на рынок авиакомпаний
- ограниченность ресурсов столичного аэропорта “Борисполь”, - уверен
Давыдов. И компании, хотя и верят в завершение строительства терминала
для лоукостеров до конца года, все же отмечают, что проблемы в
национальном масштабе это не решит, поскольку в других аэропортах
ситуация куда хуже, чем в “Борисполе”. “Терминалы надо строить,
учитывая массовые потребности, а не только удобства для нескольких
тысяч VIP-клиентов. Это должны быть просторные комфортабельные
терминалы с магазинами и небольшими кафе (хочу обратить внимание, что
речь идет о прямом доходе самого аэропорта), с простым и легким
доступом к выходам на посадку”, - отмечает Наталья Казмер. Кроме того,
по ее мнению, должна быть приведена в порядок структура аэропортовых
сборов. Об их снижении в самое ближайшее время обещает позаботиться
Госавиаадминистрация.
Как сообщил Давыдов, через месяц его ведомство планирует
предложить для всеобщего обсуждения программу предоставления скидок в
аэропортах для авиакомпаний с учетом объемов перевозок. На его взгляд,
сетования авиакомпаний относительно аэропортовых сборов абсолютно
оправданны, поскольку существующая система не поощряет компании к
увеличению частоты полетов. “Система сборов в аэропортах строится по
схеме, в которой Министерство транспорта и связи устанавливает три
параметра: сбор за взлет (посадку), пассажирский сбор и сбор на
авиабезопасность. Этот тариф регулируется и определяется приказом
министерства. Но в таком случае нет стимула роста для авиакомпаний.
Если одна компания летает три раза в неделю, а другая выполняет 20
рейсов в сутки, то сбор для них должен быть дифференцирован”, -
полагает Давыдов. Поэтому, на его взгляд, необходимы четкие правила, в
которых предусматривалось бы, может ли авиакомпания в зависимости от
количества рейсов и объемов пассажиропотока претендовать на скидку в
аэропорту.
