Французская сеть продуктовых гипермаркетов Carrefour ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций сети гипермаркетов "Караван", - передает газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на двух неназванных топ-менеджеров отраслевых компаний, один из которых вел переговоры с "Караваном" о покупке сети в пользу западного оператора.
Один из собеседников "Коммерсанта" уточнил, что речь идет о покупке 50%+1 акции компании: "Также покупатель может получить право на выкуп оставшейся доли через два-три года после сделки".
По данным газеты, Carrefour является основным претендентом на "Караван", однако сделка может не завершиться до конца года.
Carrefour и "Караван" пока не прокомментировали эту информацию.
"Коммерсант" со ссылкой на участников тендера по продаже "Каравана" утверждает, что владельцы сети Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков оценили ее с коэффициентом P/S (отношение цены к выручке) 1,2-1,6 в 224-300 млн. дол.
"Директор Carrefour по экспансии приезжал в Украину около года назад и тогда заявил, что украинский рынок интересует компанию, но выход в Украину возможен после выхода в Россию",- рассказал "Коммерсанту" директор "Украинской торговой гильдии" Виталий Бойко.
Carrefour уже открыла офис в Москве и готовит к открытию первый гипермаркет в торговом центре "Фили", расположенном в западной части Москвы. Также ритейлер строит магазин в Краснодаре, а в 2009 году намерен открыть еще пять гипермаркетов, заявлял в марте гендиректор компании Хосе Луис Дуран.
В презентации "Каравана" для потенциальных инвесторов за ноябрь 2007 года говорится, что сеть ищет иностранную сеть гипермаркетов в качестве стратегического партнера. Консультантами сети назначены французский банк BNP Paribas и украинский SARS Capital.
Первый гипермаркет группы "Караван" был открыт в 2003 году в Киеве. Сейчас ей принадлежит четыре магазина в Киеве, Харькове и Черновцах общей торговой площадью 28,6 тыс. кв. м. По 40% "Каравана" принадлежит предпринимателям Андрею Гордиенко и Сергею Хрипкову, еще 20% были проданы в прошлом году за 155 млн. дол. структурам банка Citigroup. По предварительным данным, выручка в 2007 году составила порядка 187 млн. дол., EBITDA - 7,6 млн. дол., чистая прибыль/кв. м - 6,3 тыс. дол.
Помимо четырех действующих магазинов к открытию готовятся гипермаркеты в Кривом Роге и Житомире. До конца 2011 года сеть планирует открыть еще 19 гипермаркетов торговой площадью 166,17 тыс. кв. м (у компании уже есть земельные участки), говорится в презентации "Каравана".
Кроме того, с тало известоно, что в настоящее время "Караван" проходит процедуру due diligence.
СПРАВКА: Carrefour была основана во Франции в 1959 году семьями Фурнье и Дефори. Объединяет более 14,5 тыс. магазинов в 30 странах мира: гипермаркеты Carrefour (62% всей сети), супермаркеты Champion и Norte, небольшие магазины Shopi и Marche Plus, дискаунтеры Dia, Ed и магазины cash-and-carry Promocash. Акционеры - Halley Family Group (13,03%), Blue Capital S.a.r.l. (9,09%), еще 29,13% принадлежит институциональным инвесторам. Консолидированная выручка в 2007 году - 82,14 млрд евро, чистая прибыль - 2,47 млрд евро. Капитализация на NYSE Euronext вчера - 23,83 млрд евро.
Бизнес Журнал
|
